Çölde ortasında Justin tarafından korkakça terk edildikten sonra, her zamankinden daha öfkeli Paul, ona yardım edecek iyi bir ruh bulma umuduyla yolda yürümeye devam eder.
Enzo Lemercier, Kaliforniya'da tatilde olan genç bir Fransız, durur ve Paul'u otostop çeker. Yakışıklı sarışın, Paul'ün çaresizliğine duyarlı ama aynı zamanda çekiciliğine de ve onu büyük Amerikan pikapına alır.
Paul, Enzo'ya başına gelenleri anlatır, o da empatiyle dinler. İki oğlan birbirine şefkatle bakar sonra tutkulu öpüşürler. İki twink arasında aşk ilk görüşte olur ve tutkularını yakında yaşayacaklar.
Paul önce arabada Enzo'yu emer, sonra batan güneşin altında götü yalanır ve parmaklanır. Paul'ün güzel küçük götünden heyecanlanan Enzo, onu pikaba karşı enerjikçe siker. İnlemeler çölde yankılanır ve araba sik darbelerinin ritmiyle sarsılır. Yüzüne bolca meni sıçratıldıktan sonra Paul, Enzo'nun ayaklarını yalarken sıvazlar ve o da boşalır.
Bu sefer Paul samimi ve nazik bir adam bulmuş gibi görünüyor çünkü Enzo ona geceyi ağırlamayı bile teklif eder…